Августовский визит президента Украины в Индонезию и Малайзию актуализировал тему украинских интересов в странах Юго-Восточной Азии. Наряду с официальными реляциями чиновников об успехах украинских поставщиков зерна и перспективы сотрудничества в других отраслях заметной была и скептическая реакция значительной части украинцев: возмущение высказываниями Порошенко в бедных азиатских государствах про дешевую рабочую силу в европейской Украине, сомнения в перспективах сотрудничества Украины со странами региона и иронические выпады о «торговле бананами».
Эта ситуация в очередной раз обнаружила все еще очень стереотипное восприятие значительной частью украинского общества как современного мира (особенно отдаленных регионов), так и места и перспектив в нем Украины. Ведь при нынешней структуры украинской экономики и экспорта, а также тенденций их развития увеличение продажи отечественных товаров в страны Юго-Восточной Азии имеет все основания расти значительно более быстрыми темпами, чем в ЕС, пишет издание Тыждень.
В отличие от ЕС там нет квот на продукцию АПК, ощутимый дефицит ее производства, уже сейчас больше (не говоря о перспективе 10-20 лет) численность менее требовательных потребителей. И в придачу обычно значительно проще процедуры сертификации продукции, чем в ЕС или даже в Китае.
Перспективный рынок для Украины
Количество жителей в странах Юго-Восточной Азии достигло 640 млн, а к 2030 году, по прогнозу ООН, должна вырасти по крайней мере до 725 млн. В пяти государствах региона уже сейчас проживает значительно больше людей, чем в Украине. А три из них большие, чем любое европейское государство — это Индонезия (261 млн), Филиппины (103 млн) и Вьетнам (95 млн). Таиланд (68 млн) уступает только Германии. До 2030-го в Индонезии количество жителей должно возрасти до 300 млн, на Филиппинах — до 124 млн, во Вьетнаме — до 100 млн. В Таиланде в то время должно проживать 68 млн человек, в Мьянме — более 60 млн, а в Малайзии — более чем 36 млн. Для сравнения: в Украине без оккупированных территорий уже сейчас менее 39 млн человек (даже если считать тех, кто фактически находится на заработках за границей), и их численность продолжает уменьшаться.
При этом особенностью большинства стран Юго-Восточной Азии является очень высокая плотность населения и, как следствие, ограниченные возможности удовлетворения потребностей населения быстро растет, в пищевых продуктах. Например, на острове Ява в Индонезии проживает около 150 млн человек, хотя его площадь (132 тыс. км2) почти в пять раз меньше территории Украины. Вьетнам (330 тыс. км2) и Филиппины (300 тыс. км2) вместе имеют территорию, чуть большую чем Украина, однако при этом уже сейчас почти в пять раз больше жителей. Значительная часть территории малопригодна для земледелия. Площадь пашни в Индонезии, Вьетнаме и на Филиппинах вместе взятых меньше, чем в Украине, тогда как население уже свыше 450 млн человек, а к 2030 году, ожидается, будет более 520 млн.
Спрос на продовольствие в странах региона динамично растет через одни из самых высоких в мире темпы экономического развития. Реальный ВВП с 1990 года вырос в Камбодже в 6 раз, Вьетнаме — в 5,35, Лаосе — в 5,2, Мьянме — в 4,3 (с 1999 года), Сингапуре — в 4,25, Малайзии — более 4, Индонезии — в 3,35, в Таиланде и на Филиппинах — в 2,8 раза.
Скачок за последнюю четверть века дает основания рассматривать их вместе с некоторыми другими государствами Азии, Африки и Латинской Америки как составляющие нового пояса роста, что должен прийти на смену Китаю. В его основе наращивание производства экспортоориентированных технических сельскохозяйственных культур и природных ресурсов, и развитие новых промышленных мощностей, преимущественно в трудоемких отраслях.
Чтобы лучше понять масштабность такого экономического рывка стран региона, нужно принимать во внимание, что в Украине реальный ВВП в 2015-м был в 1,75 раза меньше, чем в 1990-м, и лишь в 1,4 раза больше, чем в 1999 году (после обвала 1990-х).
В результате по уровню экономического развития большинство стран Юго-Восточной Азии значительно опережают Украину, а средние доходы жителей по крайней мере половины из них больше, чем у украинцев. В 2015 году номинальный (в текущих ценах) валовой внутренний продукт (ВВП) на одного человека в Украине был на уровне аналогичного показателя во Вьетнаме ($2,1 тыс.), несколько ниже, чем в Тимор-Лешти ($2,2 тыс.), и лишь незначительно выше по сравнению с Лаосом ($1,8 тыс). Существенно больше украинские были показатели в двух государствах региона с самым многочисленным населением: Индонезии ($3,4 тыс.) и на Филиппинах ($2,9 тыс.). А в Малайзии ($9,6 тыс.) и Таиланде ($5,7 тыс.) вообще находились на уровне восточных стран — членов ЕС.
Оценка с учетом различной стоимости жизни в отдельных странах, которая измеряется в долларах по паритету покупательной способности (ППС), благоприятнее для Украины, учитывая то, что ряд товаров и особенно услуг в Украине значительно дешевле, чем в странах Юго-Восточной Азии. В то же время она иллюстрирует колоссальные изменения, которые произошли в соотношении уровня развития экономики Украины и стран региона.
Самые богатые его государства уже давно имеют более высокие показатели, чем страны ЕС или США. Например, ВВП по ППС в расчете на одного жителя составил в 2015 году в Брунее $79,6 тыс., в Сингапуре – $85,3 тыс.
В то же время большинство государств региона в начале 1990-х действительно существенно уступали Украине (за исключением Малайзии, которая находилась примерно на одном с ней уровне), а сегодня вышли по крайней мере на наш уровень или превысили его.
По данным МВФ, ВВП по ППС в расчете на одного жителя в Малайзии 1990 года составил $6,8 тыс., а 2015-го достиг $26,3 тыс. (для сравнения: в Польше и Греции — $26,5 тыс.); в Таиланде он равнялся соответственно $4,3 тыс. и $16,1 тыс. (для сравнения: в Болгарии — $19,1 тыс., Румынии — $20,8 тыс.); в Индонезии — менее $2,9 тыс. и $11,1 тыс.; на Филиппинах — $2,6 тыс. и $7,25 тыс. (2016-м ожидается $7,6 тыс.).
Еще более заметными были успехи бедных государств региона. Так, во Вьетнаме в 1990 году ВВП по ППС составлял менее $1 тыс. на лице, в 2016-м ожидается $6,4 тыс. (а к 2020-му — $8,4 тыс.), в Мьянме 2016-го этот показатель ожидается на уровне $6 тыс. (а к 2020-му — $8,4 тыс.). Как видим, и здесь речь идет о крайне незначительное отставание от Украины, где ВВП по ППС в 2015-м составил менее $8 тыс.
Таким образом, страны Юго-Восточной Азии по крайней мере не беднее Украины. Уровень доходов у многих из них близок к восточным государствам — членам ЕС. Однако они имеют значительно большее количество потенциальных потребителей наших товаров (особенно недорогих), динамичные темпы роста экономики и доходов. Наконец, наращивание поставок ряда отечественных товаров предполагает конкуренцию не с местными производителями, а с поставщиками из третьих стран, что минимизирует угрозу разнообразных искусственных препятствий на их пути.
Большие изменения: Китай вытеснил Украину
Присутствие украинских производителей на рынке стран АСЕАН (региональная ассоциация, в которую входят все страны региона, кроме Тимор-Лешти) после мирового экономического кризиса 2008-2009 годов кардинально изменилась. Еще в 2008-м свыше 89% всего объема нашего экспорта туда составляли черные металлы и азотные удобрения. Однако с тех пор украинские производители быстро и последовательно теряли эти рынки в пользу поставщиков из Китая.
Поставки нашего металла уменьшились с $1,3 млрд в 2008-м и $0,92 млрд в 2010-м до $0,27 млрд в 2014-м и $10 млн в 2015-ом. При этом общий объем импорта продукции черной металлургии из-за пределов региона между 2010-м и 2015-м оставался примерно на одном уровне — около $32 млрд. А в бедных, и в динамичных экономиках они даже выросли: в Мьянму — с $0,22 млрд до $0,98 млрд, на Филиппины — с $1,2 млрд до $1,7 млрд, во Вьетнам — с $7,1 млрд до $7,9 млрд.
Однако украинские поставщики не смогли воспользоваться этим через наступление китайских конкурентов: их поставки увеличились с $5 млрд в 2010-м до $13,15 млрд в 2015-м и дальше стремительно растут, несмотря на падение цен на единицу продукции. Ради справедливости отметим, что под давлением китайцев не только почти прекратились поставки из Украины, а и существенно уменьшилось присутствие компаний из таких мощных дальневосточных игроков металлургического рынка, как Япония, Южная Корея и Тайвань. А из России, США, Австралии, Великобритании и Германии они уменьшилась в разы.
Так что шансов вернуться на рынок стран Юго-Восточной Азии у украинских металлургов, скорее всего, не будет: наша устаревшая металлургия не способна конкурировать с созданными за последние 10-20 лет современными комбинатами в Китае.
Аналогичная ситуация и с азотными удобрениями, которых из Украины в страны Юго-Восточной Азии еще в 2012-ом было продано на $54,8 млн. В 2014-м объем поставок уменьшился до $21,1 млн, что составило менее 1% их импорта странами АСЕАН, в 2015 году была завезена лишь незначительная партия украинских азотных удобрений в Малайзию (6,74 тыс. т на $1,73 млн), а с начала текущего их не поставляли вообще.
Как и с металлом, в последнее время здесь идет активная экспансия китайских производителей: несмотря на резкое падение цен на химическую продукцию, они нарастили свои поставки с 2010 по 2015 год с $0,68 млрд до $1,06 млрд. Ведь имеют не только современные производственные мощности, но и географическую близость. Сохраняют позиции и поставщики из России и Норвегии, которые имеют большую внутреннюю добычу сырья для производства этих удобрений — природный газ. Поэтому перспективы восстановления присутствия украинских поставщиков азотных удобрений в странах Юго-Восточной Азии также кажутся сомнительными.
Зато Юго-Восточная Азия за последние годы значительно нарастила импорт зерновых. Несмотря на падение мировых цен, импорт пшеницы странами региона вырос с $3,4 млрд в 2010-м до $5 млрд в 2014-м и $5,3 млрд в 2015-ом. Крупнейшими ее поставщиками в прошлом году были Австралия ($2,16 млрд), США ($1 млрд) и Канада ($0,8 млрд). Однако Украина имеет все шансы потеснить их уже в ближайшее время: наши поставки в денежном выражении выросли с $29,8 млн в 2008-м до $211,14 млн в 2014-м и $0,56 млрд в 2015-м, а физические объемы еще существеннее на фоне падения цен на зерно. В частности, в 2015-м они составили 3,57 млн т.
В этом году тенденция сохраняется, поэтому по крайней мере более отдаленные США и Канаду есть шанс потеснить. Уже сейчас Украина лидирует по поставкам пшеницы в Таиланд, борется за второе-третье места в Индонезии, Филиппинах и Малайзии. Из-за проблем с сертификацией, вызванных прошлогодним скандалом, наше зерно фактически не попадает на емкий рынок во Вьетнаме (импорт — около $0,6 млрд ежегодно, то есть больше за все поставки Украины в регион в 2015-м).
Перспективные ниши для Украины
В последнее время отечественный экспорт в страны АСЕАН стремительно растет. В частности, за первые семь месяцев 2016-го он составил $574 млн против $215,4 млн за аналогичный период 2015-го. Однако это происходит почти исключительно за счет пшеницы. Ее доля в наших поставках на Филиппины 2015-го составляла 96,2%, в Индонезии — 85%, Таиланда — 77,7% (да и то лишь благодаря большой доле поставок оружия). Тогда как большая часть других украинских товаров, в частности и тех, со сбытом которых у наших производителей в последние годы серьезные проблемы, в регионе все еще либо не продаются, либо реализуются в незначительных объемах лишь в некоторых странах.
Пробными остаются даже поставки украинской кукурузы, которой в целом мы экспортируем примерно столько же, как и пшеницы, а в некоторые годы даже больше. В 2015-м они составляли лишь 46 т до Вьетнама. При этом общий импорт кукурузы в страны АСЕАН в течение последних пяти лет динамично рос (с $1,7 млрд в 2010 году до $3 млрд в 2015-м). Поэтому увеличение урожая этой культуры в Украине откроет возможности для наращивания ее экспорта в страны Юго-Восточной Азии. Тем более что основными конкурентами Украины в регионе есть не менее удаленные от него Бразилия и Аргентина.
Однако значительно интереснее рынок стран Юго-Восточной Азии может быть для Украины с точки зрения сбыта продовольственной продукции с более высокой долей добавленной стоимости. Потенциал ее экспорта туда по крайней мере не меньший, чем зерна, которое, очевидно, будет доминировать в наших поставках в ближайшие годы.
Всего в 2014 году регион импортировал мяса птицы на $0,8 млрд, и эти объемы стремительно возрастают (в 2010-м было всего $0,45 млрд). Причем в последнее время наблюдается заметная динамика и поставок из стран ЕС (с $70,5 млн в 2014-м до $105,3 млн в 2015-м), производители которых, как известно, имеют низкую конкурентоспособность в производстве этой продукции по сравнению с украинскими. Основными потребителями мяса птицы здесь является Сингапур, который в 2015 году импортировал продукции на $250 млн, Филиппины ($175,8 млн), Малайзия ($113 млн). Во Вьетнам в 2014-м ее было ввезено на $104,5 млн.
Из Украины в Юго-Восточной Азии курятины в прошлом году продали лишь 4,3 млн кг на $2,7 млн, предпочтительно до Вьетнама, а также пробные партии до соседних с ним Лаоса и Таиланда. До остальных стран региона включительно с такими крупнейшими потребителями, как Сингапур и Филиппины, поставок не было. В 2016-м они динамично растут. В частности, во Вьетнам за первое полугодие поставки составили 2,4 млн кг на $1,8 млн, увеличился экспорт в Таиланд (0,45 млн кг), начались поставки в Малайзию (0,16 млн кг). Однако эти объемы имеют потенциал роста в ближайшие годы в десятки, а то и сотни раз, что даст возможность создать в Украине тысячи дополнительных рабочих мест.
Свинины страны Юго-Восточной Азии импортировали в прошлом году на $533 млн, и объемы также стремительно растут (с $313,4 млн в 2010-м), несмотря на падение цены за единицу продукции. Основными импортерами здесь также есть Сингапур ($253,8 млн), Филиппины ($111,5 млн) и Вьетнам ($108,7 млн). К ним свинина поступает преимущественно из ЕС, Бразилии, Канады и США. С Украины ее экспорт в регион хоть и динамично растет (с 77 тыс. кг за весь 2015-й до 153 тыс. кг за первое полугодие 2016-го), однако остается весьма незначительной ($0,13 млн) и ограничивается лишь одной страной региона — Вьетнамом.
Тем временем свинина, в отличие от мяса птицы, не может поставляться в расположенных рядом с нами крупных импортеров продовольственной продукции с мусульманским населением в Северной Африке и на Ближнем и Среднем Востоке. Поэтому поиск альтернативных закрытом российском рынков сбыта свинины остается очень актуальным. Ведь сейчас именно их отсутствие сдерживает потенциал неоднократного наращивания производства свинины в Украине, а следовательно, и связанного с этим увеличения рабочих мест и доходов сельского населения. Зато в странах АСЕАН мусульман меньше чем 50% и сосредоточены они преимущественно в Индонезии и Малайзии.
Юго-Восточная Азия также является перспективным рынком сбыта для ряда продуктов переработки сельскохозяйственного сырья.
Украина является крупнейшим поставщиком в страны упомянутого региона подсолнечного масла: 2014 года наша доля превысила 50% ($67,6 млн), а в 2015-м поставки выросли еще более чем в 1,5 раза — до $115,39 млн. Однако сейчас фактически все масло поступает к одной стране — Малайзии ($114,5 млн). До Мьянмы, Вьетнама, Сингапура и Таиланда реализовывали символические партии по несколько сотен тысяч литров. Поэтому потенциал наращивания экспорта остается высоким.
Уже сейчас в страны Юго-Восточной Азии сбываются значительные объемы продукции мукомольно-крупяной промышленности ($15,4 млн в 2015 году). Преимущественно в Индонезии ($9,3 млн), Вьетнама ($3,7 млн), Филиппин ($2,2 млн) и Малайзии ($0,2 млн). За первое полугодие месяцев текущего года начались поставки муки в Сингапур (4,3 млн кг на $0,77 млн) и резко возросли до Малайзии (3,6 млн кг на $0,65 млн).
В 2015-м в Индонезии (173,5 тыс. кг на $3,58 млн) и Таиланд (45,1 тыс. кг на $0,95 млн) и дальше росли объемы поставок яичного порошка, до Вьетнама — кондитерских изделий из сахара (на $1,5 млн). На Филиппины, во Вьетнам и Таиланд в прошлом году было экспортировано почти 1 млн кг сгущенных сливок и молока (на $1,25 млн). От начала 2016-го они поставляются также в Малайзии (1,85 млн кг на $2,4 млн). В регионе все больше покупают украинскую сухую сыворотку. В прошлом году значительные объемы были направлены во Вьетнам (2,89 млн кг на $1,59 млн) и Мьянмы (1,64 млн кг на $1,05 млн), а в первом полугодии 2016-го начались ее поставки и Филиппинам (0,47 млн кг на $0,22 млн).
Однако соответствующие объемы поставок далеки от возможностей украинской пищевой промышленности. До сих пор совсем не экспортируются в региона и украинские сырные продукты, которые при этом наши производители активно продвигают на рынок Китая.
Основной недостаток рынка АСЕАН для украинских поставщиков продовольствия — расстояние и логистика с регионом. Однако этот фактор не такой уж и критичный, если учесть, что большинство наших конкурентов за продовольственной группой товаров находятся примерно на том же расстоянии от региона, что и Украина. Это касается и аграрных штатов США, и Бразилии ты Аргентины и стран ЕС. Единственные конкуренты, которые имеют очевидные логистические преимущества перед Украиной на рынке АСЕАН — Австралия (пшеница и мясо) и Новая Зеландия (молочная продукция).
Не продуктами едиными
Пример Вьетнама свидетельствует и о немалых перспективах наращивания поставок в Юго-Восточной Азии украинских медпрепаратов. Эта страна стала одним из крупнейших импортеров продукции украинской фармацевтической промышленности, значительные и темпы роста поставок наших лекарств (с $29 тыс. в 2010-м до $4,6 млн в 2015-м).
Импорт медпрепаратов региона АСЕАН стремительно увеличивается: с $5,4 млрд в 2010-м до $7,3 млрд в 2015-ом. Крупнейшими импортерами в прошлом году кроме Вьетнама ($1,37 млрд) были Таиланд ($1,5 млрд), Сингапур ($1,2 млрд) и Малайзия ($1,14 млрд). Стремительно растут поставки лекарств также до Филиппин (с $0,6 млрд в 2010-м до $0,99 млн в 2015-м), Индонезии (с $0,32 млрд до $0,55 млрд), Мьянмы (с $0,16 млрд до $0,34 млрд).
Продажа каждой из этих стран даже сопоставимых с нашими поставками во Вьетнам объемов медпрепаратов способен превратить регион в ведущий рынок сбыта украинской фармотрасли и способствовать наращиванию производства в ней. Тем более что сейчас мы очень отстаем по экспорту лекарств в АСЕАН даже от соседних стран: из Польши их поставляется на $54,7 млн, Турции — на $41,4 млн, Венгрии — на $21,3 млн, Болгарии — на $18,6 млн.
Поставки продукции украинского машиностроения региона разнообразны, но в то же время нестабильные. В некоторых странах после завершения того или другого контракта они уменьшаются в десятки, а иногда и в сотни раз. А после заключения очередного договора происходят прыжки вверх. Однако по региону одни страны балансируются другими, поэтому общие поставки в страны АСЕАН вот уже длительное время составляют несколько десятков — около сотни миллионов долларов в год. Это не считая поставок вооружений по военным контрактам, как бронетехники в Таиланд, что также обеспечивают украинским компаниям десятки миллионов ежегодно.
В некоторые годы регион импортировал значительные объемы нашей продукции транспортного машиностроения (например, в 2008-2010-м на $21-24 млн ежегодно). В 2012-2013-м объемы упали до $11,6–13 млн, а с 2014-го поставки вообще прекратились. Импортировались туда в первую очередь спецтранспорт, а также грузовики (на $6,5 млн в 2013-м). В некоторые годы осуществлялись спорадические поставки авиатехники (на $12,7 млн в 2009-м) и деталей к ней ($6,3 млн в 2013-м). В 2010, 2011 и 2012 годах произошли значительные поставки радиооборудования (соответственно на $34,9; $21,5 и $14,3 млн). Вырос и продажу Украиной до стран АСЕАН турбодвигателей и газовых турбин (с $2,8 млн в 2009-м до $16,2 млн в 2014-м).
Чтобы сделать поставки стабильными и обеспечить для них перспективу роста, не обойтись без активной позиции государства в их кредитовании и страховании. Иначе Украина и дальше пасти задних на емком и динамичном рынке продукции машиностроения стран АСЕАН (в 2015 году почти $0,5 трлн). Причем это касается как промышленного и энергетического оборудования, так и самой разнообразной техники от грузовиков, спецтехники, тракторов в украинских самолетов.
Например, регион является крупным импортером самолетов и вертолетов, а также запасных частей к ним, импорт которых в прошлом году достиг $18,7 млрд). Импорт грузовиков вырос с $3,8 млрд в 2015 году до $5,7 млрд в 2015-ом. Первенство удерживает Вьетнам ($0,36 и $2,14 млрд), однако стремительно растет он и в Мьянму (с $68,3 до $693 млн).
Еще динамическое увеличивается импорт тракторов: в 2010-м — на $0,88 млрд, а в 2015-м — уже на $1,94 млрд. Крупнейшими покупателями соответствующей техники также есть Вьетнам, который демонстрирует впечатляющие темпы роста закупок этой техники за рубежом: с $76,6 млн в 2010-м до $862 млн в 2015-м). Несмотря на в разы меньшие объемы, не отстают от него по темпам наращивания ее импорта и другие, более бедные страны, как Филиппины ($15,7 млн до $158,9 млн), Мьянма (с $10,9 млн до $203 млн) и Камбоджа (с $12,5 млн до $146,2 млн).
На соответствующих рынках царят Китай, Япония, Таиланд и Корея, а также США. Однако присутствуют и поставщики из других стран. Даже Турция, Бразилия, Мексика, Россия, Индия сбывают в АСЕАН тракторов на миллионы или даже десятки миллионов долларов. Поэтому по крайней мере на динамичных рынках бедных стран региона украинские поставщики тоже имеют шанс на собственную долю.
